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格隆匯8月1日丨摩根大通發(fā)表研究報(bào)告指出，信義光能上半年純利按年跌27%至14億元，較該行預(yù)期低約20%，業(yè)績(jī)遜預(yù)期或由于較早簽署的天然氣合同導(dǎo)致天然氣成本高于預(yù)期，以及人民幣貶值影響。大多數(shù)負(fù)面消息主要來(lái)自今年首季。該行認(rèn)為，信義光能次季太陽(yáng)能(000591)玻璃的毛利率按季改善5至10個(gè)百分點(diǎn)，主要由于部分早期的天然氣合同被消化。踏入下半年，太陽(yáng)能玻璃需求動(dòng)態(tài)改善，價(jià)格前景正面。因此，該行維持對(duì)公司的“增持”評(píng)級(jí)，但對(duì)其2023至2025年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)3%至11%，以反映今年上人年的趨勢(shì)和產(chǎn)能放緩，目標(biāo)價(jià)由10.6港元下調(diào)至9.8港元。

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